2026-05-02
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一個(gè)新項目往往只有幾個(gè)月的樣提研成交付周期，往往給予到需求調研的升需時(shí)間非常少，尤其是求調尤其是to G類(lèi)，需求調研的功率機會(huì )是非常難ヽ(′▽?zhuān)?ノ得。那么在做需求調研之前，提??升我們可以多做些準備工作，需求提升需求調研的調ヾ(?■_■)ノ研大步成功率，獲取客戶(hù)更多ヽ(′▽?zhuān)?ノ的成功信任(ren)。
一、樣提研成情景再現早上(′▽?zhuān)?剛到公司，升需Boss發(fā)來(lái)消息——
“公司現在有個(gè)新項目，求調客戶(hù)需要做一個(gè)涉案財物管理系統，功率項目的提升資料信息發(fā)到你的郵箱，你趕緊把需求搞清楚，需(╯°□°）╯︵ ┻━┻求盡快提供一版原型去和客戶(hù)確認。調研大步”(′▽?zhuān)?
領(lǐng)導分配?任務(wù)之后，那么我們就趕緊ヽ(′?｀)ノ進(jìn)入??郵箱，把項目的資料下載下來(lái)，細細研究。即使提供了一些資料，我們就可以開(kāi)工畫(huà)原型了嗎？
肯定不行，在接到一個(gè)新項目之后，??我們需(xu)要先做項目背景調研。切莫著(zhù)急開(kāi)工做原型。
二(er)、為什么要做項目背景調研在做To C端產(chǎn)品，首先需要做商業(yè)需求分析BRD，然后是市場(chǎng)分析MRD，才會(huì )進(jìn)入到產(chǎn)品分析PRD。
那么在B端產(chǎn)品和G端產(chǎn)品，業(yè)務(wù)(wu)需求復雜，如同茂密的森林，一不小心就會(huì )迷失在業(yè)務(wù)細節中，難以看到業(yè)務(wù)的全貌。
導致這ˉ\_(ツ)_/ˉ種情況的根本原因在于：一個(gè)行業(yè)花費了幾年甚至幾十年(′?｀)時(shí)間建立起來(lái)的業(yè)務(wù)流程與規??范，我們很難用一兩個(gè)星期完全消化。
所以我們首頁(yè)需要對產(chǎn)品所服務(wù)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域有一個(gè)??概括性的了解。我們可以從行業(yè)背景、業(yè)務(wù)目標、問(wèn)題痛點(diǎn)等方面進(jìn)行調研。
現實(shí)中，對于項目背景的調研，往往是我們產(chǎn)品人員容(′?ω?`)易忽略的，忽略的一個(gè)最大的風(fēng)險是：我們不能很清晰準確的把握客戶(hù)的期望值和建設目標，從而給項目交付帶來(lái)風(fēng)險。
比如我之前參加的一個(gè)項目，客戶(hù)的舊系統由于系統臃腫，業(yè)務(wù)配置不靈活等原型，準備淘汰他們的舊系統，并且明確??指定了一個(gè)他很欣賞的新系統，這套新(xin)系統，無(wú)論是在頁(yè)面風(fēng)格、業(yè)務(wù)靈活性、用戶(hù)體驗確實(shí)都非常好，希望能夠盡量復用這個(gè)新系統，在上面進(jìn)行功能調整，以適配他們的業(yè)務(wù)。
那當時(shí)我以為的客戶(hù)期望和建設目標就是復用(′▽?zhuān)?這套新系統已替換舊系統。當時(shí)我擼起袖子深入研究了客戶(hù)推薦的系統，進(jìn)入分析之后，立馬就開(kāi)始畫(huà)原型。
但是(shi)等我們提供了改造的原型設計之后，客戶(hù)改變了策略，他們既沒(méi)有淘汰舊系統，也沒(méi)有使用指定的新系統，而是在他們的舊系統上面進(jìn)行改造升級。
此時(shí)我才明白，客戶(hù)的公司由于業(yè)(′Д` )務(wù)運轉目前都是通過(guò)舊系統完成的，若使用新系統，一方面短期會(huì )影響現在業(yè)務(wù)的正常運行，一方面還涉及到業(yè)務(wù)上下游的調整，所以客戶(hù)真正的期望和目標是參考(⊙_⊙)這(°o°)個(gè)新系統，來(lái)優(yōu)化他們的舊系統，而??不是真的把業(yè)務(wù)切到新系統中。
所以，在開(kāi)展工作之前，進(jìn)入項目背景調研是非常重要的環(huán)節。項目背景，是了解用戶(hù)建設該項目的動(dòng)機和背后存在的痛點(diǎn)的關(guān)鍵環(huán)節，基(ji)于不同的動(dòng)機，客戶(hù)對系統的要求也是很大差別的。
三、怎么做項目背(??ヮ?)?*:???景調研針對項目背景的調研，我們梳理的提綱如下：
1. 這個(gè)項目是做什么系統首先我們需要弄??清楚這個(gè)項目涉案財物管理系統是做什么，這個(gè)問(wèn)題我們可以先自己??在網(wǎng)上搜索資料，或者??通(′?_?`)過(guò)現有的(de)資料(liao)，搞清楚這個(gè)“涉案財物管理系統”是個(gè)啥東西，有啥用。
很多時(shí)候我們以為我們理解的東西就是正確的，這個(gè)時(shí)候還需要與調研對象進(jìn)行一個(gè)信息的確認，以便及早的糾正方向。
2. 這個(gè)項目是為誰(shuí)做的什么樣的目標客戶(hù)會(huì )產(chǎn)生這種需求？每個(gè)產(chǎn)品都有特定的用戶(hù)群體，B端產(chǎn)品也不例外。
首先我們要搞清楚，產(chǎn)品到底是賣(mài)給誰(shuí)？
一般都什么樣的企業(yè)會(huì )去建設這種系統，這個(gè)該怎么了解了。
如果是to B 產(chǎn)品，可以通過(guò)搜集的產(chǎn)品的競品企業(yè)，去看這個(gè)競品的成功案例，往往就能發(fā)現他的產(chǎn)品應用到了哪些企業(yè)，以及應用的大致情況如何；通過(guò)這種側面的了解，就能讓你知道，大致那些客戶(hù)群存在類(lèi)似的需求。
如果是to G產(chǎn)??品，那么這個(gè)信息可以通過(guò)尋找項目接口人直??接明確項目的服務(wù)機構。
比如這個(gè)“涉案財物(?????)管理系統”是什么樣的機構會(huì )使用，經(jīng)過(guò)了解，目前這個(gè)項目主要是政法委投資建設的，但是公安、檢察院、法院都會(huì )使用。
像to G的項??目，我們還需要了解客戶(hù)的組(′?_?`)織結構。比如涉案財物管理系統，是(shi)公檢法在刑事案件過(guò)程中會(huì )(hui)對涉案財物進(jìn)行維護管理，而政法委是一個(gè)監管公檢法的機構，由政法委投資建設這個(gè)系統，督促公檢法按照工作要求進(jìn)行涉案財物管理工作。
3. 客戶(hù)為什么要建設這個(gè)項目做C端產(chǎn)品時(shí)，我們習慣用“用戶(hù)故事”幫助我們定義用戶(hù)類(lèi)型，做B端產(chǎn)品，同樣我們可以用一個(gè)“企業(yè)/機構故事”幫助我們理清目標(biao)群體的需要。
“目???標客群是一家____公司，沒(méi)有我們產(chǎn)品之前，他們??是這樣工作的：____，當前(qian)的工作方式出現了____的問(wèn)題，因此想要借助我們的產(chǎn)品解決____需要，期望達??到____的效果?！?/p>
那么涉案財物管理系統的機構故事可以這樣寫(xiě)：
產(chǎn)品的目標客戶(hù)是公安機關(guān)，在沒(méi)有我們的產(chǎn)品之前，他們主要是靠人工進(jìn)行登記、管理，工作繁瑣、業(yè)務(wù)量大，導致容??易出現管理漏洞，涉案財物被截留、挪用(?_?;)、調換、遺失等問(wèn)題的發(fā)生，不(bu)利于管理。因此想借助我們的產(chǎn)品解決涉案財物管理中存在的各種問(wèn)題，規范流程，提高工作效率，確保執法規范化建設工作順利進(jìn)行。
通過(guò)這個(gè)企業(yè)/機構故事，我們可以(yi)定位到產(chǎn)品針對什么行業(yè)、什么規模的企業(yè)，然后明確這類(lèi)公司的核心訴求，將來(lái)在做功能與設計的時(shí)候可以圍繞著(zhù)這個(gè)核心訴求展開(kāi)，也是產(chǎn)品不斷更新迭代的方向。針對to G類(lèi)項目啟動(dòng)的(de)背景，還需(xu)要特別考慮法律、法規的要求，以及政策的指導方針。
4. 業(yè)務(wù)目標ヽ(′▽?zhuān)?ノ分析業(yè)務(wù)的(′?_?`)痛點(diǎn)。希望通過(guò)這個(gè)系統達成的目標。短短一個(gè)企業(yè)故??事，為我們后續的需求分析有很大的幫助。接下來(lái)我們還要做一道選擇題幫助我們理解(′?ω?`)產(chǎn)(′?_?`)品的定位。我們的產(chǎn)品對客戶(hù)的重要性如何？
生存需要：這個(gè)產(chǎn)品關(guān)系到公司的生存問(wèn)題；核心發(fā)展需要：這個(gè)產(chǎn)品有利于公司提高核心生產(chǎn)力與競爭力；次要發(fā)展需要：這個(gè)產(chǎn)品對公司的生產(chǎn)(╬?益?)或發(fā)展(zhan)不(//ω//)產(chǎn)生重大影響，但有利于公司解決一些具體的問(wèn)題，幫助公司改善非核心領(lǐng)域的工(???)作，或改善核心領(lǐng)域的工作；錦上添花需要：有這個(gè)產(chǎn)品更好，沒(méi)有也沒(méi)太大關(guān)系，可ヽ(′▽?zhuān)?ノ以有其他替代解決方案；5. 項目的建設內容通過(guò)現有資料：投標書(shū)，競??品分析，得出：這個(gè)項目有哪些功能(/ω＼)。
然后，我們還在看在網(wǎng)上搜索，看看是否已經(jīng)有別人做好的現成的“涉案財物管理系統”，很幸運，很多時(shí)候你也能搜到一大堆類(lèi)似的軟件，雖然只是簡(jiǎn)單的介紹，但至少讓你知道了這么一個(gè)訪(fǎng)客系統的大致包含了什么(????)功能；——你可以理解為這是一個(gè)簡(jiǎn)單的競品分析的過(guò)程；
通過(guò)建設內容，我們大致可以鎖定項目的邊界范圍。以便下一(???)步圍繞這些功能展示調研。??
6. 公司內部商業(yè)價(jià)值分析同時(shí)我們還需要明白公司為什么要承接??這個(gè)項目，比如：項目是和公司最近某個(gè)戰略相關(guān)嗎，需要把這(zhe)個(gè)項目當做標桿拓展公司業(yè)務(wù)嗎？
公司做這個(gè)項目的優(yōu)勢有哪些，是有核心技術(shù)能力，或者是這個(gè)項目是之前建設過(guò)的???后期項目。
新項目的建設周期要求，項目往往都是時(shí)間緊迫的，了解項目建設周期，便于提前識別風(fēng)險，對項目整體把控。
四、項目背(′ω｀)景調研結(jie)果項目背景的調研，首先要找準對象，一定要想辦法和對方項目發(fā)起人，主管領(lǐng)導進(jìn)行短暫的溝通，即使只是半個(gè)小(xiao)時(shí)的溝通都行，了解清楚項目建設的動(dòng)機、對項目的期望值，要達成的目標，非常的關(guān)鍵和重要。
即使是一個(gè)全新項目，當我們完成了上面這些調??研之后，我┐(′д｀)┌們能夠：
在概念層面有一個(gè)認識了解，并且科普了行業(yè)的專(zhuān)業(yè)名??詞解釋?zhuān)辉偈莻€(gè)業(yè)務(wù)小白。了解我們的目標客戶(hù)和用戶(hù)了解客戶(hù)的期望和訴求了解業(yè)務(wù)的痛點(diǎn)，客(/ω＼)戶(hù)希望能成的目標項目的范圍(???)邊界我們的優(yōu)勢，能夠調用的資源信息友情鏈接：
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